По информации агентства Bloomberg, компания Adobe Systems, являющаяся крупнейшим в мире производителем графического программного обеспечения, планирует провести выпуск 5- и 10-летних облигаций для оплаты покупки компании Omniture. Источники, близкие к процессу выпуска облигаций, говорят, что ставка по ним будет установлена ближе к дате выпуска.
Объем выпуска облигаций пока также не сообщается, однако аналитики, опрошенные Bloomberg, предполагают, что он составит более 500 млн долларов.
5-летние облигации, как правило, выпускаются под 100 базисных пунктов, что незначительно превышает государственные долговые инструменты. 10-летние бумаги, скорее всего, будут выпущены под 125 базисных пунктов или чуть выше. Базисный пункт составляет 0,01%.
В официальных документах, поданных Adobe на рассмотрение американскому биржевому регулятору, сказано, что все средства, реализованные от выпуска, будут пущены под финансирование поглощения Omniture, купленной в октябре 2009 года. В документах не указывается будут ли облигации обладать какими-то дополнительными ограничениями.
